Ako „superstar“ priemyselného reťazca lítiových batérií od roku 2021 cena uhličitanu lítneho v posledných dvoch rokoch výrazne kolísala.Raz dosiahol vrchol a smeroval k cene 600 000 juanov za tonu.Dopyt v prvej polovici roku 2023 bol tiež Počas obdobia minima klesol na 170 000 juanov/tonu.V rovnakom čase, keď sa blížia spustenie futures na uhličitan lítny, SMM poskytne čitateľom komplexný prehľad o reťazci lítneho priemyslu, konci zdrojov, konca tavenia, konca dopytu, vzoru ponuky a dopytu, formulára na podpisovanie objednávky a cenového mechanizmu. v tomto článku.
Prehľad priemyselného reťazca lítia:
Lítium ako kovový prvok s najmenšou atómovou hmotnosťou má veľkú hustotu náboja a stabilnú dvojitú elektrónovú vrstvu héliového typu.Má extrémne silnú elektrochemickú aktivitu a môže reagovať s inými materiálmi za vzniku rôznych zlúčenín.Je to vynikajúci materiál na výrobu batérií.Najlepšia voľba.V reťazci lítneho priemyslu zahŕňa horná časť lítiové minerálne zdroje, ako je spodumen, lepidolit a soľanka zo slaného jazera.Po vyťažení zdrojov lítia je možné ich spracovať v každom spojení na výrobu primárnych lítiových solí, sekundárnych/viacnásobných lítiových solí, kovového lítia a iných foriem produktov.Produkty v primárnom štádiu spracovania zahŕňajú hlavne primárne soli lítia, ako je uhličitan lítny, hydroxid lítny a chlorid lítny;ďalšie spracovanie môže produkovať sekundárne alebo viacnásobné produkty lítia, ako je fosforečnan lítno-železitý, oxid kobaltnatý lítny, hexafluórfosforečnan lítny a kovové lítium.Rôzne lítiové produkty môžu byť široko používané v nových oblastiach, ako sú lítiové batérie, keramika, sklo, zliatiny, tuky, chladivá, medicína, jadrový priemysel a optoelektronika.
Koniec zdroja lítia:
Z hľadiska typov zdrojov lítia ho možno rozdeliť do dvoch hlavných línií: primárne materiály a recyklované materiály.Medzi nimi lítiové zdroje surovín existujú hlavne v soľanke slaného jazera, spodumene a lepidolite.Recyklované materiály získavajú zdroje lítia najmä prostredníctvom vyradených lítiových batérií a recyklácie.
Počnúc cestou surovín je distribučná koncentrácia celkových zásob lítia relatívne vysoká.Podľa najnovších údajov zverejnených USGS, globálne zásoby lítia predstavujú 22 miliónov ton ekvivalentu kovového lítia.Spomedzi nich päť krajín s najväčšími zásobami lítia na svete sú Čile, Austrália, Argentína, Čína a Spojené štáty, čo predstavuje celkovo 87 % a zásoby Číny tvoria 7 %.
Pri ďalšom segmentovaní typov zdrojov sú soľné jazerá v súčasnosti hlavným zdrojom zdrojov lítia na svete, distribuované najmä v Čile, Argentíne, Číne a na iných miestach;bane spodumenu sú distribuované najmä v Austrálii, Kanade, Spojených štátoch, Číne a na iných miestach a koncentrácia distribúcie zdrojov je nižšia ako v soľnom jazere a je to typ zdroja s najvyšším stupňom komerčnej ťažby lítia v súčasnosti;zásoby lepidolitu sú malé a sústredené v Jiangxi v Číne.
Súdiac podľa produkcie zdrojov lítia, celková produkcia globálnych zdrojov lítia v roku 2022 bude 840 000 ton LCE.Očakáva sa, že v rokoch 2023 až 2026 dosiahne zložené ročné tempo rastu 21 %, pričom v roku 2026 dosiahne 2,56 milióna ton LCE. Z hľadiska krajín je CR3 Austrália, Čile a Čína, čo predstavuje celkovo 86 %, čo naznačuje vysoký stupeň koncentrácie.
Z hľadiska druhov surovín bude aj v budúcnosti dominantným druhom suroviny pyroxén.Soľné jazero je druhým najväčším druhom suroviny a sľuda bude stále zohrávať doplnkovú úlohu.Stojí za zmienku, že po roku 2022 dôjde k vlne šrotovného. Rýchly rast medzivýrobného odpadu a odpadu z vyraďovania, ako aj prelomy v technológii recyklácie lítia na extrakciu podporia rýchly rast objemu recyklovanej extrakcie lítia.Očakáva sa, že podiel recyklovaných materiálov dosiahne v roku 2026 8 %. Podiel zdrojov lítia.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Koniec tavenia lítia:
Čína je krajinou s najvyššou produkciou lítia na svete.Pri pohľade na provincie sú čínske výrobné miesta uhličitanu lítneho založené hlavne na distribúcii zdrojov a taviacich podnikoch.Hlavnými produkčnými provinciami sú Jiangxi, Sichuan a Qinghai.Jiangxi je provincia s najväčšou distribúciou lepidolitových zdrojov v Číne a má výrobnú kapacitu známych taviacich spoločností, ako je Ganfeng Lithium Industry, ktorá vyrába uhličitan lítny a hydroxid lítny prostredníctvom dovážaného spodumenu;Sichuan je provincia s najväčšou distribúciou zdrojov pyroxénu v Číne a je tiež zodpovedná za výrobu hydroxidu.Výrobné centrum lítia.Qinghai je najväčšia čínska provincia na ťažbu soľného jazera so soľankou lítia.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Pokiaľ ide o podniky, z hľadiska uhličitanu lítneho bude celková produkcia v roku 2022 350 000 ton, z čoho spoločnosti CR10 predstavovali celkovo 69% a výrobný model je pomerne koncentrovaný.Spomedzi nich má lítiový priemysel Jiangxi Zhicun najväčšiu produkciu, ktorá predstavuje 9 % jej produkcie.V tomto odvetví neexistuje absolútny monopolný líder.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Pokiaľ ide o hydroxid lítny, celková produkcia v roku 2022 bude 243 000 ton, z čoho spoločnosti CR10 predstavujú až 74 % a model výroby je koncentrovanejší ako v prípade uhličitanu lítneho.Spomedzi nich Ganfeng Lithium Industry, spoločnosť s najväčšou produkciou, predstavuje 24 % celkovej produkcie a vedúci efekt je zrejmý.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Strana dopytu po lítiu:
Dopyt po spotrebe lítia možno rozdeliť do dvoch hlavných sektorov: priemysel lítiových batérií a tradičný priemysel.S prudkým rastom dopytu na trhu s energiou a skladovaním energie doma aj v zahraničí sa podiel dopytu po lítiových batériách na celkovej spotrebe lítia z roka na rok zvyšuje.Podľa štatistík SMM sa medzi rokmi 2016 a 2022 podiel spotreby uhličitanu lítneho v oblasti lítiových batérií zvýšil zo 78 % na 93 %, zatiaľ čo hydroxid lítny vyskočil z menej ako 1 % na takmer 95 %+.Z pohľadu trhu je celkový dopyt v priemysle lítiových batérií poháňaný najmä tromi hlavnými trhmi energie, skladovania energie a spotreby:
Trh s elektrinou: Poháňaný globálnymi politikami elektrifikácie, transformáciou automobilových spoločností a dopytom na trhu, dopyt na trhu s elektrinou dosiahne v rokoch 2021-2022 explozívny rast, čo bude znamenať absolútnu dominanciu v dopyte po lítiových batériách a očakáva sa, že si dlhodobo udrží stabilný rast..
Trh skladovania energie: Pod vplyvom faktorov, ako je energetická kríza a národné politiky, budú tri hlavné trhy Číny, Európy a Spojených štátov spolupracovať a stanú sa druhým najväčším rastovým bodom dopytu po lítiových batériách.
Spotrebiteľský trh: Celkový trh sa stáva nasýteným a očakáva sa, že dlhodobá miera rastu bude nízka.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Celkovo sa dopyt po lítiových batériách v roku 2022 medziročne zvýši o 52 % a bude sa neustále zvyšovať so zloženým ročným tempom rastu 35 % od roku 2022 do roku 2026, čo ďalej zvýši podiel priemyslu lítiových batérií na dopyte po lítiu. .Pokiaľ ide o rôzne aplikácie, trh skladovania energie má najvyššiu mieru rastu.Trh s elektrinou sa naďalej vyvíja, keďže sa neustále vyvíjajú nové globálne energetické vozidlá.Spotrebiteľský trh sa spolieha najmä na rast elektrických dvojkolesových vozidiel a nových spotrebných produktov, ako sú drony, elektronické cigarety a nositeľné zariadenia.Zložené ročné tempo rastu je len 8 %.
Z pohľadu priamych spotrebiteľských spoločností lítiových solí, z hľadiska uhličitanu lítneho, bude celkový dopyt v roku 2022 predstavovať 510 000 ton.Spotrebiteľské spoločnosti sa sústreďujú najmä v spoločnostiach vyrábajúcich katódový materiál na báze fosforečnanu lítneho a v spoločnostiach s ternárnymi katódovými materiálmi so stredným a nízkym obsahom niklu a nadväzujúce spoločnosti sú sústredené v spotrebe.Stupeň je nízky, z toho CR12 tvorí 44 %, čo má silný long-tail efekt a relatívne rozptýlený vzor.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
V prepočte na hydroxid lítny bude celková spotreba v roku 2022 140 000 ton.Koncentrácia nadväzujúcich spotrebiteľských spoločností je výrazne vyššia ako koncentrácia uhličitanu lítneho.CR10 predstavuje 87 %.Vzor je pomerne koncentrovaný.V budúcnosti, keď budú napredovať rôzne spoločnosti vyrábajúce ternárne katódové materiály S vysokou niklizáciou sa očakáva pokles koncentrácie priemyslu.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Štruktúra ponuky a dopytu po lítiových zdrojoch:
Z komplexného hľadiska ponuky a dopytu lítium v skutočnosti dokončilo cyklus medzi rokmi 2015 a 2019. Od roku 2015 do roku 2017 dosiahol nový dopyt po energii rýchly rast stimulovaný štátnymi dotáciami.Tempo rastu zdrojov lítia však nebolo také rýchle ako dopyt, čo malo za následok nesúlad medzi ponukou a dopytom.Po poklese štátnych dotácií v roku 2019 sa však dopyt po termináloch rapídne zmenšil, no včasné investície Projekty zdrojov lítia postupne dosiahli výrobnú kapacitu a lítium oficiálne vstúpilo do cyklu prebytkov.Počas tohto obdobia mnoho ťažobných spoločností vyhlásilo bankrot a v tomto odvetví sa začalo kolo reorganizácie.
Tento priemyselný cyklus sa začína koncom roka 2020:
2021 – 2022: Dopyt po termináloch rýchlo exploduje, čím sa vytvorí nesúlad s ponukou zdrojov lítia.Od roku 2021 do roku 2022 budú niektoré projekty ťažby lítia, ktoré boli pozastavené v poslednom prebytkovom cykle, jeden po druhom reštartované, no stále je ich veľký nedostatok.Zároveň bolo toto obdobie aj etapou, kedy ceny lítia rapídne rástli.
2023-2024: Obnovenie výrobných projektov + očakáva sa, že novovybudované projekty na zelenej lúke dosiahnu produkciu postupne medzi rokmi 2023 a 2024. Tempo rastu dopytu po novej energii nie je také rýchle ako v počiatočnom štádiu prepuknutia choroby a miera rastu prebytok zdrojov dosiahne svoj vrchol v roku 2024.
2025-2026: Tempo rastu zdrojov lítia sa môže spomaliť v dôsledku pokračujúceho prebytku.Strana dopytu bude poháňaná oblasťou skladovania energie a prebytok sa účinne zníži.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Situácia podpisu lítiovej soli a mechanizmus vyrovnania
Spôsoby podpisovania objednávok lítiovej soli zahŕňajú najmä dlhodobé objednávky a nulové objednávky.Nulové objednávky možno definovať ako flexibilný obchod.Obchodné strany sa v určitom období nedohodnú na obchodných produktoch, množstvách a spôsoboch oceňovania a realizujú nezávislé kotácie;medzi nimi možno dlhodobé objednávky ďalej rozdeliť do troch kategórií:
Vzorec blokovania objemu: Objem dodávky a spôsob zúčtovania sú vopred dohodnuté.Zúčtovacia cena bude vychádzať z (SMM) mesačnej priemernej ceny platformy tretej strany doplnenej o opravný koeficient, aby sa dosiahlo trhové vysporiadanie so strednou flexibilitou.
Uzamknutie objemu a uzamknutie ceny: Objem dodávky a zúčtovacia cena sú dohodnuté vopred a zúčtovacia cena je pevná v budúcom zúčtovacom cykle.Akonáhle je cena uzamknutá, nebude v budúcnosti upravovaná/po spustení mechanizmu úpravy sa kupujúci a predávajúci znovu dohodnú na pevnej cene, ktorá má nízku flexibilitu.
Uzamknite len množstvo: uzatvorte iba ústnu/písomnú dohodu o dodanom množstve, neexistuje však vopred dohoda o spôsobe zúčtovania ceny tovaru, čo je vysoko flexibilné.
V rokoch 2021 až 2022 sa v dôsledku prudkých cenových výkyvov potichu mení aj vzor podpisu a mechanizmus tvorby cien lítiových solí.Z pohľadu metód podpisovania zmlúv bude v roku 2022 40 % spoločností využívať cenový mechanizmus, ktorý iba uzamyká objem, najmä preto, že ponuka na trhu s lítiom je napätá a ceny sú vysoké.S cieľom chrániť zisky taviace spoločnosti na začiatku dodávateľského reťazca často prijmú metódu blokovania objemu, ale nie ceny;Pozrite sa, ako sa v budúcnosti ponuka a dopyt vrátia k racionalite, kupujúci a predávajúci sa stali hlavnými požiadavkami na stabilitu ponuky a cien.Očakáva sa, že podiel dlhodobého blokovacieho objemu a blokovania receptúry (spojené s cenou lítiovej soli SMM na dosiahnutie spojenia receptúry) sa zvýši.
Z pohľadu odberateľov lítiovej soli okrem priamych nákupov materiálovými spoločnosťami obohatil celkové typy nákupných spoločností aj nárast nákupcov lítiovej soli od terminálových spoločností (batériové, automobilky a iné spoločnosti na ťažbu kovov).Vzhľadom na to, že noví hráči musia brať do úvahy Očakáva sa, že dlhodobá stabilita odvetvia a znalosť tvorby cien vyzretých kovov budú mať určitý vplyv na cenový mechanizmus odvetvia.Zvýšil sa podiel cenového modelu vzorca uzamknutia objemu pre dlhodobé objednávky.
Všetko o lítiu!Kompletný prehľad reťazca priemyslu lítia
Z celkového pohľadu sa pre reťazec lítiového priemyslu cena lítiovej soli stala cenovým uzlom celého priemyselného reťazca, čím sa podporuje hladký prenos cien a nákladov medzi rôznymi priemyselnými prepojeniami.Pozrite sa na to v sekciách:
Lítiová ruda – lítiová soľ: Na základe ceny lítiovej soli sa cena lítiovej rudy stanovuje pohyblivo prostredníctvom podielu na zisku.
Prekurzor – katódové prepojenie: Ukotvenie ceny lítiovej soli a iných kovových solí a jej vynásobenie jednotkovou spotrebou a diskontným koeficientom na dosiahnutie aktualizácie cenového prepojenia
Pozitívna elektróda – batériový článok: ukotvuje cenu soli kovu a násobí ju jednotkovou spotrebou a koeficientom zľavy, aby sa dosiahla aktualizácia cenovej väzby
Batériový článok – OEM/integrátor: Samostatná cena katóda/lítiová soľ (lítna soľ je jednou z hlavných surovín v katóde).Ostatné hlavné materiály používajú metódu pevnej ceny.Podľa kolísania ceny lítiovej soli sa podpisuje mechanizmus kompenzácie cien.na dosiahnutie vyrovnania cenovej väzby.
Čas uverejnenia: 6. novembra 2023